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金宏气体拟发可转债募不超10.2亿 2年前上市募18.7亿

中国经济网北京9月22日讯 今日,金宏气体(688106.SH)股价上涨,截至收盘报21.81元,涨幅0.05%,总市值105.92亿元。 

昨日晚间,金宏气体发布向不特定对(dui)象发行可转换公司(gongsi)(gongsi)债券预案,本次向不特定对(dui)象发行可转换公司(gongsi)(gongsi)债券的(de)募集资金总额不超过101,600.00万元(含101,600.00万元),扣除发行费用后的(de)募集资金净额将分别用于“新建(jian)高端电子专用材料项目”、“新建(jian)电子级氮气、电子级液氮、电子级液氧、电子级液氩项目”、“碳捕集综合利用项目”、“制氢储氢设(she)施建(jian)设(she)项目”、“补充流动资金”。 

本次发行的(de)可转换公司(gongsi)(gongsi)债券每张面值为人(ren)民币100.00元,按面值发行。本次发行的(de)可转换公司(gongsi)(gongsi)债券期限为自发行之日起六年。 

本次发行的(de)可转换公司(gongsi)(gongsi)债券票面利率的(de)确定方式及每一计息年度的(de)最终利率水平,由公司(gongsi)(gongsi)股东大会授权董事会(或董事会授权人(ren)士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司(gongsi)(gongsi)具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。 

本次发行的(de)可转换公司(gongsi)(gongsi)债券采用每年付息一次的(de)付息方式,到期归还未偿还的(de)可转换公司(gongsi)(gongsi)债券本金并支付最后一年利息。 

本次发行的(de)可转换公司(gongsi)(gongsi)债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的(de)第一个交易日起至可转换公司(gongsi)(gongsi)债券到期日止。 

因本次发行的(de)可转换公司(gongsi)(gongsi)债券转股而增加的(de)公司(gongsi)(gongsi)股票享有与原股票同等的(de)权益,在股利发放的(de)股权登记日下午收市后登记在册的(de)所有普通股股东(含因可转换公司(gongsi)(gongsi)债券转股形成的(de)股东)均参与当期利润分配,享有同等权益。 

本次可转换公司(gongsi)(gongsi)债券的(de)具体发行方式由公司(gongsi)(gongsi)股东大会授权董事会(或董事会授权人(ren)士)与保荐机构(主承销商)协商确定。本次可转换公司(gongsi)(gongsi)债券的(de)发行对(dui)象为持有中国证券登记结算有限责任公司(gongsi)(gongsi)上海分公司(gongsi)(gongsi)证券账户的(de)自然人(ren)、法人(ren)、证券投资基金、符合法律规定的(de)其他(ta)投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。 

本次发行的(de)可转换公司(gongsi)(gongsi)债券向公司(gongsi)(gongsi)现有股东优先配售,现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的(de)具体比例由公司(gongsi)(gongsi)股东大会授权董事会(或董事会授权人(ren)士)在本次发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定,并在本次发行的(de)可转换公司(gongsi)(gongsi)债券的(de)发行公告中予以披露。 

公司(gongsi)(gongsi)现有股东享有优先配售之外的(de)余额及现有股东放弃优先配售后的(de)部分采用网下对(dui)机构投资者发售及/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的(de)方式进行,余额由承销商包销。 

金宏气体于2020年6月16日在上海证券交易所科创板上市,发行数量为12,108.34万股,发行价格为15.48元/股。保荐机构(主承销商)为招商证券股份有限公司(gongsi)(gongsi),保荐代表人(ren)为杨斐斐、王森鹤。 

金宏气体发行新股募集资金总额为187,437.10万元,扣除发行费用后募集资金净额为人(ren)民币175,951.06万元。金宏气体最终募集资金净额较原计划多76173.16万元。金宏气体2020年6月11日发布的(de)招股说明书显示,公司(gongsi)(gongsi)计划募集资金99,777.90万元,分别用于张家港金宏气体有限公司(gongsi)(gongsi)超大规模集成电路用高纯气体项目、苏州金宏气体股份有限公司(gongsi)(gongsi)研发中心项目、年充装392.2万瓶工业气体项目、年充装125万瓶工业气体项目、智能化运营项目、发展与科技(keji)储备资金。 

金宏气体发行费用合计人(ren)民币11,486.04万元(不含可以抵扣的(de)进项税),其中招商证券股份有限公司(gongsi)(gongsi)获得承销及保荐费用9,300.00万元。 

(责任编辑:韩艺嘉)

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