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天风世界助力健康元(600380.SH)成功发行GDR并在瑞士证券交易所上市

2022年9月26日,天风国际担任联席账簿管理人(ren)成功协助健康元药业有限公司(gongsi)(gongsi)(600380.SH,下称“健康元”)在瑞士证券交易所挂牌并上市全球存托凭证(GDR)。这是(shi)天风国际GDR项目成功上市从零到一的(de)重大突破,对(dui)天风在全球资本市场承销项目多元化发展有着重要意义。

在本次发行中,天风国际凭借强大的(de)机构投资者覆盖能力,在十一长假前的(de)短时间(shijian)内为发行人(ren)积极引入多元化订单。本次发行共计发行638.25万份GDR(代表基础证券A股股票6,382.5万股),每份价格14.42美元,共募集资金总额约为9,204万美元。

随着2022年全球资本市场新股遇冷,叠加地缘因素等影响,中国企业(qiye)传统赴境外融资路径不确定性和挑战显著增加,也使得互联互通变成拥有相对(dui)重要价值的(de)机制和通道,2022年7月底中瑞证券市场互联互通存托凭证业务正式开通。天风国际认为瑞士有着相对(dui)稳定的(de)宏观环境与其更加安全稳固的(de)金融体系,积极布局帮助中国优质企业(qiye)“出海”,加强中瑞互联互通。

天风国际是(shi)天风证券的(de)全资子公司(gongsi)(gongsi),也是(shi)天风证券打造国际化业务布局的(de)桥头堡。天风国际业务排名中资券商前列,作为港区全牌照券商,为企业(qiye)提供全球化资源配置服务(fuwu),是(shi)港区最活跃的(de)中资机构之一。2022年上半年,天风国际实现营收同比增长62%,净利润同比增长178%。天风国际在投行业务方面名列前茅,是(shi)市场首屈一指的(de)中资债券承销商,于2020年在高收益债券承销排名第4、2021年在银行增信债券发行中排名中资券商第2,在2022年较为波动的(de)经济环境中,仍在增信债券方面排名中资券商第3,深受客戶信赖。

据介绍,健康元是(shi)创新驱动的(de)综合性制药企业(qiye),集研发、生产和商业化为一体,并为中国综合药物领域的(de)开拓者和领先者,主要产品(chanpin)有化学制剂、中药制剂、化学原料药及中间体、诊断试剂、设(she)备、保健品等。2022年上半年,公司(gongsi)(gongsi)实现营收85.65亿元、归母净利润 8.01亿元、扣非归母净利润 8.04亿元。公司(gongsi)(gongsi)于2021年成立生物医药研究院,目前已实现利用合成生物学平台赋能原料药研发,通过自研与外部合作相结合的(de)方式,建(jian)立完整基因编辑技术平台,针对(dui)细菌、酵母菌、丝状真菌等底盘细胞,对(dui)头孢菌素C以及苯丙氨酸高产菌株进行系统改造。

未来天风国际将继续秉承一贯的(de)服务(fuwu)理念,竭诚为客户提供优质的(de)定制化、全方位国际投行服务(fuwu),协助更多优秀的(de)中国企业(qiye)深度参与国际资本市场。

(责任编辑:韩艺嘉)

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